區域分化：河北躍居第二

分地區看，1-6月，納入中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )統計的31省市區中，有安徽、山東、江蘇、浙江、江西、廣西、湖北、廣東、河北、山西、內蒙古、云南和新疆13個(gè)地區挖掘機累計銷(xiāo)量在2000臺以上。

16個(gè)地區挖掘機銷(xiāo)量呈正增長(cháng)，其中黑龍江、河北、北京、天津、廣西和西藏地區同比增幅最高，分別增長(cháng)89.1%、72.7%、52.9%、48.3%、37.7%和30.3%。

15個(gè)地區挖掘機銷(xiāo)量呈負增長(cháng)，但同比降幅比2023年底相比均有所收窄，山東、浙江、內蒙古、貴州、遼寧和吉林等地區降幅在10%以上。

2024年1-6月挖掘機分地區銷(xiāo)量及同比變化

1-6月挖掘機銷(xiāo)量排名前十的省份分別為：江蘇、河北、四川、廣東、新疆、安徽、云南、湖北、廣西和山東。前十省份累計銷(xiāo)量超27000臺，占國內市場(chǎng)挖掘機總銷(xiāo)量的50.7%。其中，江蘇省上半年挖掘機累計銷(xiāo)量為3257臺，河北省上半年挖掘機累計銷(xiāo)量為3154臺，兩者僅相差103臺。

半年時(shí)間，河北從2023年底的第16位，躍居第2位；廣西從第15位上升至第9位；北京從第24位上升至第20位；黑龍江從第30位上升至第26位。與此同時(shí)，山東從第5位降至第10位；浙江從原來(lái)的第6位降至第14位。

2024年1-6月各地區固定資產(chǎn)投資及新開(kāi)工項目累計增長(cháng)情況

從固定資產(chǎn)投資情況看，北京、河北、西藏、新疆、吉林和黑龍江地區資金情況相對較好。西藏和吉林新開(kāi)工項目計劃總投資累計同比增長(cháng)50%以上，其次是黑龍江，累計增長(cháng)45.6%左右。北京、河北和新疆地區分別累計增長(cháng)32.4%、26.9%、20.1%。

2024年1-6月河北省挖掘機月度銷(xiāo)量及其變化

河北地區銷(xiāo)量暴漲?？梢钥吹?，除2月份外，河北地區挖掘機月度銷(xiāo)量均呈正增長(cháng)態(tài)勢，5月和6月同比增幅接近200%，5月銷(xiāo)量最高為820臺。河北地區挖掘機銷(xiāo)量大幅增長(cháng)的原因眾所周知，主要是石家莊地區清退老舊工程機械，帶來(lái)對“國四”設備的需求激增。本刊記者在石家莊地區實(shí)地走訪(fǎng)時(shí)了解到，“5月中旬，石家莊的‘國四’設備已經(jīng)供不應求。受訪(fǎng)的二手機租賃商表示，以三一、柳工、雷沃、山推為代表的工程機械制造商，在石家莊當地的‘國四’設備賣(mài)空數次?！边@一波更新需求同時(shí)也為本處于困境中的代理商企業(yè)及時(shí)“輸血”，短時(shí)間內改善了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況?！坝械钠髽I(yè)本來(lái)已經(jīng)快撐不住了，而通過(guò)這兩個(gè)月賣(mài)的設備或許可以再往后延續兩年?！保ㄔ斠?jiàn)《設備更新追蹤丨關(guān)于石家莊工程機械“國三升級國四”的走訪(fǎng)實(shí)況》）

北京地區挖掘機的銷(xiāo)量延續了上一年逆勢上揚的態(tài)勢，今年上半年的需求很大一部分來(lái)自于房山和門(mén)頭溝地區的災后恢復重建。據了解，《門(mén)頭溝區災后恢復重建整體規劃（2023年-2035年）》于2024年1月獲北京市政府批準，《房山區災后恢復重建整體規劃（2023年—2035年）》于2024年7月獲北京市政府批準，主要包括災后村莊重建安置、市政交通基礎設施建設和韌性城市建設等方面。

結構變化：小型挖掘機占比繼續上升

1-6月小型挖掘機累計銷(xiāo)售39809臺，同比增長(cháng)14.9%，在國內市場(chǎng)中的占比為74.5%；中型挖掘機累計銷(xiāo)售7920臺，同比下降15.3%，在國內市場(chǎng)中的占比為16.6%；大型挖掘機累計銷(xiāo)售5678臺，同比下降19.3%，在國內市場(chǎng)中的占比為12.7%。相較2023年底，小型挖掘機份額進(jìn)一步增加，中、大型挖掘機份額有所減少。

2023年6月-2024年6月國內市場(chǎng)小型挖掘機銷(xiāo)量及占比變化

1-6月，除2月份外，國內市場(chǎng)小型挖掘機銷(xiāo)量均呈正增長(cháng)態(tài)勢，3月份銷(xiāo)量最高（11497臺），1月份增幅最大（72.9%）。除6月份外，其余月份市場(chǎng)份額均保持在73%以上。

中型挖掘機銷(xiāo)量在1、5、6月份實(shí)現正增長(cháng)，3、4、5月份同比下降，2月份降幅最高達60%。

大型挖掘機銷(xiāo)量除1月份外，其余月份均為下滑態(tài)勢，3月份降幅最高達55.2%，此后降幅有所收窄，6月銷(xiāo)量同比下降2.9%。

價(jià)格：仍在下降

今日工程機械智庫對2024年以來(lái)國內挖掘機市場(chǎng)價(jià)格的監測結果顯示：2024年上半年挖掘機市場(chǎng)的價(jià)格戰烈度比2023年下半年略微趨緩，但整體仍處于下滑的態(tài)勢。

2024年1-3月份小型挖掘機市場(chǎng)的價(jià)格戰情況略好于中大型挖掘機，1月份小型挖掘機價(jià)格環(huán)比增長(cháng)0.03%，3月份環(huán)比增長(cháng)0.02%；4月份開(kāi)始小型挖掘機價(jià)格環(huán)比轉增為降，5月份價(jià)格環(huán)比下降1.25%，情況微幅惡化。相反，4-6月份中型挖掘機價(jià)格降幅環(huán)比略有收窄。大型挖掘機市場(chǎng)的價(jià)格競爭最為惡劣，除6月份外，價(jià)格環(huán)比降幅均在1%以上，5月份價(jià)格環(huán)比下降1.98%。

另?yè)袢展こ虣C械智庫有關(guān)代理商發(fā)展狀態(tài)調研的數據顯示，2024年二季度83%的代理商在銷(xiāo)售小型挖掘機時(shí)虧損，比2023年年底低4個(gè)百分點(diǎn)；2024年二季度50%的代理商在銷(xiāo)售中型挖掘機時(shí)虧損，虧損情況比2023年年底進(jìn)一步惡化；2024年二季度5.56%的代理商在銷(xiāo)售大型挖掘機時(shí)虧損，高于2023年年底2個(gè)百分點(diǎn)。相較2024年第一季度，第二季度中型挖掘機的虧損面繼續惡化，大型挖掘機的虧損面微幅改善。由于國內挖掘機市場(chǎng)的價(jià)格走勢仍處于下滑趨勢，渠道端部分代理商依然在消化為完成銷(xiāo)售目標積攢的買(mǎi)斷機。