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    CMI指數同比增幅擴大,6月國內市場(chǎng)持續復蘇

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    來(lái)源:匠客工程機械

    2024年6月份中國工程機械市場(chǎng)指數即CMI為100.06,同比增長(cháng)9.43%,環(huán)比降低0.11%(依據CMI判斷標準,6月指數值在收縮值100點(diǎn)徘徊,市場(chǎng)短期仍有一定程度的波動(dòng)風(fēng)險)。

    6月份CMI指數同比增速提高4.75個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比降幅收窄2.57個(gè)百分點(diǎn),表明6月之后,國內大多數市場(chǎng)延續5月復蘇態(tài)勢,繼續呈現不同程度的同比改善,但是終端一線(xiàn)市場(chǎng)的新機銷(xiāo)售訂單量要弱于上月。受2季度上游資金到位情況、極端天氣等因素影響,國內市場(chǎng)的加速回暖進(jìn)程仍然承受著(zhù)一定程度的壓力。

    截止到6月24日,據筆者草根調研以及與下游密切關(guān)聯(lián)行業(yè)交叉分析,了解到,東北、華北、華東、華南、華中、西北和西南的開(kāi)工率分別為59.33%、60.40%、46.10%、46.27%、50.13%、57.63%和50.02%左右。比上期(5月14日)分別提高-5.67、3.40、0.90、-2.95、-2.09、1.13和-1.81個(gè)百分點(diǎn)。對比5月中下旬和6月上旬,各主要區域的開(kāi)工率多數有小幅降低。

    CMI指數中,針對制造商群體的庫存指數比上期增加了7.74個(gè)百分點(diǎn),生產(chǎn)指數同比提高8.46%;針對代理商群體的新訂單指數同比提高12.30%,環(huán)比降低0.49%,渠道庫存指數比上期降低6.35個(gè)百分點(diǎn);針對市場(chǎng)一線(xiàn)的用戶(hù)價(jià)格指數同比降低11.96%。

    2022年至今月度CMI指數值變化情況

    從日前中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )公開(kāi)的數據顯示,2024年5月,共計銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機械產(chǎn)品17824臺,其中國內市場(chǎng)銷(xiāo)量8518臺,出口9306臺。5月,共計銷(xiāo)售裝載機9824臺,其中國內市場(chǎng)銷(xiāo)量5172臺,出口4652臺;其中國內市場(chǎng)高于筆者預期737臺,5月實(shí)際國內市場(chǎng)的景氣度要略高于預期。

    從市場(chǎng)終端的情況來(lái)看,2024年6月前三周?chē)鴥攘魍I(lǐng)域市場(chǎng)監測挖掘機開(kāi)工小時(shí)數同比降低3.10%,環(huán)比降低0.96%。

    從需求端的增加投資情況來(lái)看,水利和鐵路等投資增速有不同程度改善,然而公共設施、公路、房地產(chǎn)等相關(guān)指標幾無(wú)改善。

    根據國家統計局數據,2024年1-5月份,固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù))188006億元,同比增長(cháng)4.0%,增速比24年1-4月減少0.2個(gè)百分點(diǎn)。

    1-5月份,基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè))同比增長(cháng)5.7%,增速減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中,水利管理業(yè)投資增長(cháng)18.5%,公共設施管理業(yè)投資下降5.5%,道路運輸業(yè)投資增長(cháng)-0.9%,鐵路運輸業(yè)投資增長(cháng)增長(cháng)21.6%,增速分別提高2.4、-1.0、-1.6和2.1個(gè)百分點(diǎn)。

    1-5月份,采礦業(yè)投資同比增長(cháng)17.7%,比24年1-4月減少了3.6個(gè)百分點(diǎn)。煤炭開(kāi)采投資增速為14.6%;黑色金屬采選投資增速為11.7%;有色金屬采選固投同比增速為38.0%,分別降低10.3、0.6、2.4個(gè)百分點(diǎn)。

    1-5月份,制造業(yè)投資同比增長(cháng)9.6%,比24年1-4月減少0.1個(gè)百分點(diǎn)。

    1-5月份,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資40632億元,同比下降10.1%,降幅比24年1-4月擴大0.3個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金同比下降24.3%,降幅收窄0.6個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積同比下降12.2%,房屋新開(kāi)工面積下降24.2%,降幅分別惡化0.8和收窄0.4個(gè)百分點(diǎn)。

    分地區看,東部地區投資同比增長(cháng)3.7%,中部地區投資增長(cháng)4.1%,西部地區投資增長(cháng)0.2%,東北地區投資增長(cháng)5.5%,分別降低1.1、-0.1、0.4和0.9個(gè)百分點(diǎn)。

    2024年1-5月份,計劃總投資億元及以上項目投資同比增長(cháng)8.5%,增速比1-4月降低1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中,計劃總投資10億元及以上項目投資同比增長(cháng)8.1%,降低2個(gè)百分點(diǎn)。

    此外,固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源累計增長(cháng)比24年1-4月惡化0.2個(gè)百分點(diǎn),到-5.6%,國家預算資金從2.0%降到1.3%。固定資產(chǎn)國內貸款累計增長(cháng)從2.4%微降到2.3%。固定資產(chǎn)投資債券累計增長(cháng)從10.3%進(jìn)一步回落到1.3%。固定資產(chǎn)投資利用外資從-76.1%大幅恢復到-10.4%,自籌資金增速小幅降到4.2%。

    固投中,施工項目計劃總投資增速與上月持平,仍為4.8%,新開(kāi)工項目計劃總投資增長(cháng)從-14.2%收窄到-6.4%。

    綜上,固投資金來(lái)源中,外資大幅恢復,但是其他資金來(lái)源增速均有所回落,短期內工程機械行業(yè)上游的資金情況仍沒(méi)有得到大幅改善。

    從5月的中國采購經(jīng)理指數(PMI)來(lái)看,建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數為54.4%,比上月下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。從市場(chǎng)預期看,業(yè)務(wù)活動(dòng)預期指數為56.3%,比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。建筑業(yè)擴張在有所放緩的同時(shí),企業(yè)信心相對穩定。

    2024年1-5月與上年同期國內各省份地區政府債券發(fā)行額度對比

    從2024年1-5月國內各省份地區政府債券發(fā)行額對比來(lái)看,天津、大連、海南、貴州、北京、廈門(mén)、吉林、寧波和浙江是同比正增長(cháng),比前4月多了海南、吉林和浙江,其中天津、大連、海南、貴州、北京、廈門(mén)都超過(guò)了30%。

    廣東省、山東省、江蘇省、四川、浙江省、天津市、貴州省、河北省、湖北省、安徽省、河南省江西省的發(fā)行額度都超過(guò)了1000億元,其中前四位都超過(guò)了1500億元。

    將2024年5月銷(xiāo)售數據和其他關(guān)聯(lián)指標數據納入到中國工程機械市場(chǎng)監控及預測數據模型中,筆者預測2024年6月,國內裝載機市場(chǎng)銷(xiāo)量為4546臺,同比增加5.21%,以挖掘機和裝載機為代表的土方工程機械將繼續帶動(dòng)中國工程機械行業(yè)相關(guān)細分領(lǐng)域持續復蘇。預測數據將根據上下游經(jīng)濟、投資和銷(xiāo)售數據,以及一線(xiàn)市場(chǎng)的即時(shí)反饋,進(jìn)行月度更新。

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