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    6月工程機械流通市場(chǎng)監測:預期與價(jià)格小幅改善,但開(kāi)工率與回款有所惡化

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    來(lái)源:匠客工程機械

    2024年6月,國內挖掘機市場(chǎng)預期較上年同期繼續呈現明顯恢復,從代理商的反饋情況來(lái)看,市場(chǎng)預期同環(huán)比均呈現改善局面,但一方面仍有較大比重的代理商群體持悲觀(guān)預期,另外一方面開(kāi)工率、回款率等關(guān)鍵指標的改善情況仍然不及預期,可見(jiàn)市場(chǎng)仍處于恢復期的調整過(guò)程,行業(yè)流通領(lǐng)域渠道主體身上的重壓依然需要關(guān)注。

    1.國內市場(chǎng)預期小幅改善

    2024年6月,國內挖掘機市場(chǎng)代理商群體預期迎來(lái)了今年以來(lái)的最高點(diǎn),不同于上月的悲觀(guān)趨勢,代理商本月對市場(chǎng)的信心增強,持減少預期的代理商比今年2月預期低谷改善了21.46個(gè)百分點(diǎn)。中期來(lái)看,由于23年的低基數,代理商對國內市場(chǎng)的主觀(guān)情緒同比改善幅度較大,預計市場(chǎng)一線(xiàn)的主觀(guān)情緒仍然會(huì )與市場(chǎng)銷(xiāo)量之間存在著(zhù)較大的主客觀(guān)差異。

    58.18%的代理商預計6月國內市場(chǎng)同比出現不同程度的下滑,比5月同期預期占比減少了9.13個(gè)百分點(diǎn)。分別有5.45%、7.27%、10.91%、14.55%、9.09%和10.91%的代理商預計下滑幅度超過(guò)50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%、下滑11%-20%和下滑0%-10%。

    18.18%和23.64%的代理商預計6月市場(chǎng)同比持平和增長(cháng),比上月增加了2.80和6.33個(gè)百分點(diǎn)。

    圖 1  2024年5月、2024年6月挖掘機整體銷(xiāo)量同比增速預期對比

    2.小挖市場(chǎng)預期小幅改善

    對比23年同期,6月小型挖掘機市場(chǎng)預期有大幅改善,預期增長(cháng)和持平的代理商占比均成倍增長(cháng)。54.55%的代理商預計6月國內小挖市場(chǎng)同比出現不同程度的下滑,比5月同期預期占比減少6.98個(gè)百分點(diǎn)。分別有1.82%、3.64%、10.91%、7.27%、9.09%、14.55%和7.27%的代理商預計同比下滑71%-80%、下滑51%-60%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%、下滑11%-20%和下滑0%-10%。

    分別有14.55%和30.91%的代理商預計6月小挖市場(chǎng)同比持平和增長(cháng),比上月增加1.09和5.91個(gè)百分點(diǎn)。

    圖 2  2024年5月、2024年6月小型挖掘機整體銷(xiāo)量同比增速預期對比

    3.中挖市場(chǎng)預期趨穩

    6月的國內中型挖掘機市場(chǎng)預期與上月預期基本一致,受市場(chǎng)總趨勢影響,有所改善。76.36%的代理商預計6月國內中挖市場(chǎng)同比出現不同程度的下滑,比上月減少了0.57個(gè)百分點(diǎn)。分別有7.27%、10.91%、16.36%、10.91%、18.18%和12.73%的代理商預計同比下滑幅度超過(guò)50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%、下滑11%-20%和下滑0%-10%。

    分別有18.18%和5.4%的代理商預計同比持平和增長(cháng),比上月增加0.87個(gè)百分點(diǎn)和減少0.31個(gè)百分點(diǎn)。

    圖 3  2024年5月、2024年6月中型挖掘機銷(xiāo)量同比增速預期對比

    4.大挖市場(chǎng)小幅改善

    6月國內大挖市場(chǎng)的預期有所改善——預計減少和持平的代理商占比降低,預計增加的代理商占比上升。74.57%的代理商預計6月國內大挖市場(chǎng)同比出現不同程度的下滑,比上月降低6.23個(gè)百分點(diǎn)。分別有9.09%、7.27%、12.73%、16.36%、20.00%和9.09%的代理商預計同比下滑幅度超過(guò)50%、下滑41%-50%、下滑31%-40%、下滑21%-30%、下滑11%-20%和下滑0%-10%。

    分別有14.55%和10.91%的代理商預計同比持平和增長(cháng),比上月減少0.83個(gè)百分點(diǎn)和增加7.06個(gè)百分點(diǎn)。

    圖4 2024年5月、2024年6月大型挖掘機整體銷(xiāo)量同比增速預期對比

    5.6月上旬開(kāi)工率環(huán)同比均小幅惡化

    2024年6月上旬,29.09%的被調研客戶(hù)的設備開(kāi)工率低于40%,比5月底惡化1.82個(gè)百分點(diǎn);38.18%和18.18%的被調研客戶(hù)的設備開(kāi)工率在40%-50%和50%-60%之間,后者降低了1.82個(gè)百分點(diǎn)。14.55%的被調研客戶(hù)的設備開(kāi)工率超過(guò)60%,與5月底持平。

    6月上旬,高開(kāi)工率(70%以上)占比與上年同期持平;中高開(kāi)工率(50%-70%)比上年同期降低1.27個(gè)百分點(diǎn);低開(kāi)工率(40%以下)占比小幅惡化,比上年同期增加9.09個(gè)百分點(diǎn);中低開(kāi)工率(40%-50%)占比降低了7.82個(gè)百分點(diǎn)。

    圖5  2024年5月底、2024年6月上旬客戶(hù)設備開(kāi)工率情況對比

    6.6月上旬,大中小挖成交價(jià)格小幅改善

    2024年6月上旬,大型挖掘機成交價(jià)格環(huán)比5月初降低0.60%,降幅比上月縮小了1.38個(gè)百分點(diǎn);中型挖掘機成交價(jià)格環(huán)比5月初降低0.16%,降幅比上月縮小了0.94個(gè)百分點(diǎn);小型挖掘機成交價(jià)格比5月初降低0.56%,較上個(gè)調研周期改善了0.69個(gè)百分點(diǎn)。

    圖 6  2024年6月國內挖掘機價(jià)格環(huán)比變化

    7.6月上旬庫存情況環(huán)比降低

    2024年6月上旬,國內市場(chǎng)渠道總庫存量環(huán)比下降7%左右。其中代理商30T以上大型挖掘機的平均庫存量8臺;19-30T中型挖掘機平均庫存量6臺,19T以下小型挖掘機平均庫存量12臺。

    8.5月末,客戶(hù)還款的逾期面微幅惡化

    2024年5月末,客戶(hù)融資、按揭或者分期還款整體的逾期面增加了1.47個(gè)百分點(diǎn)。國內市場(chǎng)被調研客戶(hù)融資、按揭或者分期還款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分別平均為8.39%、5.93%和3.99%。

    24年6月,除東北和西南地區的預期持平之外,華南區域對客戶(hù)還款逾期率的預期小幅改善,其余地區對于逾期率變化的預期均出現不同程度惡化。

    9.5月底,客戶(hù)回款率和臺班費微幅惡化

    2024年5月底,客戶(hù)設備工程的平均回款率是45.5%,比上月惡化0.52個(gè)百分點(diǎn)。

    客戶(hù)設備的臺班費收益,大型挖掘機同比降低2.55%,中型挖掘機同比降低1.57%,小型挖掘機同比降低1.21%,降幅分別比上月增加0.47、-0.45和0.05個(gè)百分點(diǎn)。

    注:本文中挖掘機各機型范圍為:小型挖掘機≤18.5t,中型挖掘機為18.5t~28.5t,大型挖掘機為≥28.5t。

    《6月中國工程機械流通領(lǐng)域市場(chǎng)監測報告》

    完整版,請聯(lián)系中國工程機械市場(chǎng)調研中心

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